Содержание:

• Ночью. Слова М. Волховского Рассвет. Слова А. Сафоиошй
• Утро. Слова Растопчиной Ландыши-лютики. Слова К. Бальмонта
• Я знаю, что значит безумно рыдать. Слова К. Балшонта Эльзасская баллада. Слова М. Волхонского
• От солнца лилия пугливо. Слова Г. Гейне, перевод неизвестного автора
• Догорал зимний день. Слова Д. Ратгауза
• Отблеск далекой зари. Слова Д. Ратгауза
• Призраки счастья. Слова Д. Ратгауза
• Где жить? Олова Ж. Ришпана, перевод О. Чюминой
• Из цикла «Три мавританские мелодии». Перевод В. Боткина
  • Песнь в изгнании
  • Ромшсеро
• Не оставляй меня! Слова А. Амфитеатрова
• Песня рыбки из симфонической поэмы «Мцыри». Слова М. Лермонтова
• Четыре провансальские песни. Слова П. Верлена, перевод Ларина
  1. Весной
  2. Летом
  3. Осенью
  4. Зимой
• Письмо к другу. Слова М. С. Грузия. Слова Г. Орбелиаии
• Ах! не дари мне, милая. Грузинская народная песня. Русский текст Н. Сыренской.
• Пять японских стихотворений. Перевод А. Глускиной
  1. Аллеи все осыпаны листвою. Слова неизвестного автора
  2. Ах, в этом мире страдать я устал. Слова неизвестного автора
  3. О запах померанцев. Слова неизвестного автора
  4. В тумане утреннем. Слова неизвестного автора
  5. Все склоны там. Слова Тимонори
• Две былинки
  1. Белорусская
  2. Русская
• Четыре стихотворения Рабиндраната Тагора
  1. И руки льнут к рукам
  2. Желтенькая птичка
  3. Не уходи, не простившись со мной
  4. О мой друг, вот цветок