01. Песенка  Ослика (из м/ф "Большой Секрет Для Маленькой Компании")

02. Это Очень Интересно

03. Ваня-Пастушок

04. Пони

05. Слониха, Слоненок и Слон

06. Самоваропаровозовертолет (из м/ф "В Гостях у Матушки Пурги")

07. Огромный Собачий Секрет (из м/ф "Большой Секрет Для Маленькой Компании")

08. Абракадабра (из м/ф "Большой Секрет Для Маленькой Компании")

09. Резиновый Ежик

10. Лошадиная Песня  (из м/ф "Большой Секрет Для Маленькой Компании")

11. Сказка По Лесу Идет  (из м/ф "Волчья Шкура")

12. Песенка Трех Волков  (из м/ф "Волчья Шкура")

13. Все Козлят Любят Петь  (из м/ф "Волчья Шкура")

14. Баллада о Щенке

15. Сон-Кино